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滬(hù)深300股(gu)票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨(jing)流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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同一批成立(li)的还有马上消金，股东包括重庆百货(huo)、中科(ke)金、物美集团、重庆银行等，定位为首家线上线下结合的互联网消费金融(rong)公司。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利(li)能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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与此同时，宏语商务(wu)、陈开(kai)军、宋娟、王震这4名股东提出(chu)临(lin)时提案，要求ST新潮提前进行董事会(hui)、监事会换届选举。其推(tui)举了张秀文、张钧昱等8名(ming)非(fei)独立董事候选人，陈小俊等4名独立董事(shi)候选人以及3名监(jian)事(shi)候选人。

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1、據(jù)ST新潮6月21日披露(lu)的公(gong)告，公司收到宏語(yǔ)商務(wù)、國(guó)金陽(yáng)光、伯(bo)納(nà)(na)程(cheng)私募、陳(chén)開(kāi)軍(jūn)、宋娟、王震等(deng)6名股東(dōng)《提請(qǐng)圅(hán)》，提請公司召開臨(lín)時(shí)股東大會(huì)。

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