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低利率环境下，红利资产配置性价比进一步凸显。此外，红利(li)资产由于具备较强(qiang)的防御性，适合作为低风险(xian)的底层资产配置。与此同时，从投资策略角度出发，对(dui)于近期在成长类资产的(de)投资中取得(de)收益，并计划(hua)获利了结的投(tou)资者而言，红利资产(chan)不失为一个优质的资金再配置方向。

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伊朗是石(shi)油输出国组织（OPEC）成员国，目前日产量约为330万桶，石油和燃(ran)料出口量超过 200 万桶/日。据分析师和OPEC观察人士称，OPEC及(ji)其盟国（包括俄罗斯）生产(chan)更多石(shi)油以抵消任何(he)中断的闲置产能大致(zhi)相当于伊朗的(de)产量。

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3） 经济基本面来看，内需不足(zu)、物价低迷仍对(dui)企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅(fu)好于市场预期，5月PPI同(tong)比下降3.3%，降幅较上月(yue)进一步走扩(kuo)，已连续32个月处(chu)于负值区间。PPI持续低迷，除了油价(jia)下行的输入性影响外，国(guo)内有(you)效需求(qiu)不足、部分行业产能过(guo)剩也是重要原因。提振物价的(de)关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政、货币、产业、就业、社保”等(deng)各(ge)项政策协同形成合力。历(li)史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上(shang)行还需政策进一步落地(di)显效。

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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港(gang)股业绩占优(you)，美联储降息(xi)预期影响港(gang)股(gu)表现。20年末至21年初核心(xin)资(zi)产行(xing)情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通(tong)胀推动的资源品行情下重启上(shang)行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀(zhang)上行影响，同(tong)样涨幅居前(qian)，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀(zhang)环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增(zeng)速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原(yuan)因之一(yi)。当前来看(kan)，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股(gu)业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若(ruo)降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、从消息面(mian)上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月(yue)18日至19日召(zhao)开。本(ben)届(jie)论坛主题为“全球经济变(bian)局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间(jian)，中(zhong)央金融管理部门(men)将发布若干重大金(jin)融政(zheng)策。

2、該(gāi)財(cái)糰(tuán)還(hái)包括阿佈(bù)紮(zā)比(bi)髮(fà)展控股公司（Abu Dhabi Development Holding Co ．）咊(hé)全毬(qiú)(qiu)私募股權(quán)公司凱(kǎi)(kai)雷投資集糰（Carlyle Group）