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美联储(chu)与(yu)美(mei)元：美联储下半年货币(bi)政策决策思(si)路或(huo)继续以等待与数据依赖为(wei)主，但一定程(cheng)度上会面临劳动力市场软化(hua)风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其(qi)一为偏响应式货(huo)币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率(lv)抬升且接近触发(fa) Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三(san)季度末至(zhi)四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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1、行(xing)情回顾：上半年(nian)国债(zhai)收益率整(zheng)体呈现冲(chong)高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预(yu)期修正，降息预期下(xia)降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体(ti)好于预(yu)期，经济开(kai)局(ju)平稳。3月下半月起资金面边际转松(song)，4月初受(shou)到关税冲(chong)突扰(rao)动，国(guo)债收益率快速下跌，随即转为横(heng)盘(pan)震荡。5月(yue)降准降息落地、中美贸易谈判超预期(qi)，国债收益率再(zai)度小幅上行(xing)。6月货币政策呵护下资(zi)金面整体宽(kuan)松，国债收益率小幅下行。行情方面，截止06月27日收盘(pan)，2年期、5年期、10年期(qi)、30年(nian)期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别(bie)变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘(pan)，TS、TF、T、TL主力合约分(fen)别收于(yu)102.542元、106.265元、109.045元、120.89元(yuan)，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于(yu)防(fang)风险的(de)目的，一季度资金面(mian)整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资(zi)金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持(chi)续收窄。二季度以(yi)来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长(zhang)短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消(xiao)费服(fu)务和(he)信息技术领域，其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械(xie)销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动(dong)均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

2、深入學(xué)習(xí)(xi)貫(guàn)徹(chè)***總書(shū)記(jì)關(guān)于(yu)黨(dǎng)的建設(shè)的(de)重要思想、關于黨的自我革命(ming)的重(zhong)要思想，中國(guó)***人奮(fèn)力(li)書寫(xiě)新時(shí)代筦(guǎn)黨、治黨、興(xìng)(xing)黨、強(qiáng)黨的優(yōu)異(yì)答(da)捲(juǎn)，黨在革命性鍛(duàn)造(zao)中(zhong)更加堅(jiān)強有力、更加充滿(mǎn)活(huo)力。