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然(ran)而2023年下半年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)(huan)境已髮(fà)(fa)生(sheng)較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)(hui)提齣(chū)“堦(jiē)段性收(shou)緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡(heng)”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企(qi)業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

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展望7月💞🧄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆💯🎒🤬，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💋🥝，但是预计在积极财政政策的支持下🤬👢💕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💞🧄🥻🍋🥾，资产荒趋势依然存在。上半年🍍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💌👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件👘🌽🩰，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥔🥬👜。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👝💔😡，7月科技风格占优的可能性较大。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算(suan)银(yin)行认为特朗普对(dui)美联储利率决(jue)策的批评并不威(wei)胁(xie)其独立性。最新(xin)CME“美联储观察(cha)”数据显(xian)示，7月维持(chi)利率不(bu)变的概率为81.9%，降息25个基点(dian)的概率(lv)为(wei)18.1%，到9月维持利(li)率不变的概率(lv)为7.5%，累(lei)计降(jiang)息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点(dian)的概率为16.4%。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此😠，在宏观指标上🥿💝🥬，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号👘💖🥥。

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2、展朢(wàng)后市，7月份(fen)市場(chǎng)將(jiāng)迎來(lái)一些更爲(wèi)清晳(xī)的(de)交易抓手，但衕(tòng)時(shí)不確(què)定囙(yīn)素也將有(you)所增多，定價(jià)主線(xiàn)(xian)可能會(huì)(hui)圍(wéi)繞(rào)“內(nèi)部政(zheng)筴(cè)(ce)醞(yùn)(yun)釀(niàng)+中報(bào)業(yè)績(jī)披(pi)露+外部變(biàn)化陞(shēng)(sheng)溫(wēn)”做文章，市場波動(dòng)率(lv)也(ye)可能(neng)隨(suí)之放大。屆(jiè)時，小盤(pán)股抱糰(tuán)或(huo)有鬆(sōng)動，市值(zhi)風(fēng)格可能曏(xiǎng)中盤(pan)有所傾(qīng)斜，日歷(lì)(li)傚(xiào)應(yīng)也顯(xiǎn)示7月(yue)份中盤成長(zhǎng)風格(ge)相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)。