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2、后续如何演绎(yi)？市场若要延(yan)续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估(gu)值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判(pan)断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率(lv)时代下居(ju)民金融资(zi)产(chan)配置比例提升(sheng)的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预(yu)期(qi)。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反(fan)馈螺(luo)旋(xuan)仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行(xing)情都未(wei)走向持续(xu)抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们(men)观察(cha)到各(ge)方增量资金尚未形(xing)成(cheng)明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需(xu)下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。