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谈及(ji)工业硅期货(huo)持(chi)续上涨的原因，广发期货分析师纪元菲认为，主(zhu)要是受工业硅市场情绪(xu)好(hao)转(zhuan)的影响：一方面，新疆大型企业意外减产的(de)消息提振了市场情绪；另一方面，近期焦煤(mei)价格持续上涨，从成本端也为工业(ye)硅价(jia)格上(shang)涨提供了支(zhi)撑。

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🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但(dan)战(zhan)术上我们(men)认为短(duan)期行情未必会(hui)演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特(te)征。机(ji)构中长期资金(jin)入(ru)市+低利率时代下居民金融资(zi)产配(pei)置(zhi)比例提升(sheng)的趋势是中期(qi)逻辑(ji)，有望(wang)使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金(jin)尚未形成(cheng)明(ming)显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向🍊💘🍆🥑，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块👿；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级🍎💘💌👅、有经营杠杆释放💘🥿、技术壁垒较高的行业投资机会🍑🩲🍄🩲，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下🥻，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝🥾、黄金🍄、铜板块👄。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🍌💞，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓👄👗，市场快速消化中美关税战的预期👘，辅以国家队积极稳市场👄🧡😡，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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