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东兴证券指出，我国化工行业(ye)景气有望底部回暖，行业供(gong)需格局预期改(gai)善(shan)。2025年上半年，化工品价格指(zhi)数(shu)小幅震荡下行，化工行业仍处于(yu)低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格(ge)局预期改善的背景下，我国化(hua)工行业景气有底部回暖的迹象。

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赵宪成：上半年，港股主(zhu)要(yao)经历了(le)两轮上(shang)涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域(yu)发展(zhan)突破的(de)机会，市场围绕科技(ji)和互联网企业展开了一轮(lun)积极布局；第二轮(lun)发生在二季度，在(zai)特朗(lang)普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月(yue)7日跳空低开(kai)，但中(zhong)美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生(sheng)指(zhi)数于4月9日筑底并开始快节奏反(fan)弹。

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证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外👛🍋，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。

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1、今年 4 月，特朗普对大多数国家(jia)的商品征收 10% 的关税，但他将对(dui)许(xu)多贸易伙伴的更高关税措施暂停(ting) 90 天，至下个(ge)月到期。

2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面(mian)，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复(fu)的领域。结合(he)中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛道价值等(deng)多个维度，本(ben)期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军(jun)工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具(ju)备边际改善的(de)赛道(dao)：固态电池、国产算力、非(fei)银金融(rong)、国防(fang)军工、创新药。