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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数(shu)相对10年期中国国(guo)债利率的风险溢价约为(wei)8%，相对10年期美(mei)债利率的风险溢价(jia)约为5%。从市盈(ying)率来看，港股(gu)预测市(shi)盈率为10.6倍，处于过去十年间(jian)35%分位数。

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人民財(cái)訊(xùn)6月29日電(diàn)，噹(dāng)(dang)地時(shí)間(jiān)6月(yue)29日，美(mei)國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院版本的“大而美”大(da)槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)(fa)案將(jiāng)在(zai)未來(lái)(lai)十年增加美國3.3萬(wàn)億(yì)(yi)美元的債(zhài)務(wù)。

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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造(zao)领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利(li)条件，类似现(xian)象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。

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1、赵(zhao)宪成：在港股反弹(dan)后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然(ran)能找到许多(duo)优质的结(jie)构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

2、港股。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复🥿🥔👠，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨，主要系铜🍉👿🥾💖、铝价格大涨👠🥬，带动相关权益表现🍈🥔🍑💯；受油价大跌拖累，能源业走弱。