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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要(yao)受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个(ge)月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放(fang)缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业(ye)所处库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气(qi)指标(biao)，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周(zhou)期复(fu)苏与国产(chan)替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、6月(yue)末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等(deng)关税(shui)”谈(tan)判(pan)期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市(shi)场形(xing)成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场(chang)，预计(ji)市场波(bo)动加大。可关(guan)注7月下旬中央政治局会议与美联储议息(xi)会议存在释放利好带动市场(chang)向(xiang)上可(ke)能。较上月(yue)配置变化，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望(wang)宽松带来估值修复机会的推(tui)荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也(ye)继续强调(diao)成长科技板块的回(hui)调风险。

2、證券時(shí)報(bào)·e公(gong)司記(jì)者註意到，《股東(dōng)臨(lín)時(shi)提案》揹(bēi)后，係(xì)伊泰(tai)B股（900948）支持ST新潮相關(guān)股東髮(fà)起對(duì)ST新潮董事會(huì)、監(jiān)事(shi)會的換(huàn)屆(jiè)提議(yì)。該(gāi)提案(an)被ST新潮現(xiàn)任(ren)董事會否決(jué)(jue)，意味着伊(yi)泰B股的掌權(quán)進(jìn)程(cheng)竝(bìng)不順(shùn)暢(chàng)。