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6月末上涨后A股处于相对(dui)高位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将结束，全面达成协议概率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但(dan)流动性(xing)存在结构性支撑托底市(shi)场，预计市场(chang)波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会议(yi)与美联储议(yi)息会议存在释放利好带动市场向上(shang)可能。较上月(yue)配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托(tuo)车、农化制品）以及地产(chan)调控政(zheng)策有(you)望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进(jin)一步强化(hua)对银行、保险的投资推荐，也继续强调成(cheng)长科技板块的回调风险。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🍊、行业类ETF有望继续活跃😡。6月股票市场可跟踪资金净流入👡👜🎒，各类增量资金相对均衡👜💟。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🤍🍆；市场风险偏好有所改善💖，融资资金净流入规模扩大🥕🍉。资金需求端👙👿，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🩱，行业类ETF也有望继续活跃🧅👢🍉🧄。

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而目前高達(dá)77億(yì)的居民淨(jìng)儲(chǔ)蓄欵(kuǎn)，通(tong)過(guò)各種途逕(jìng)流入權(quán)益(yi)市場(chǎng)(chang)的(de)槩(gài)率也將(jiāng)進(jìn)一步提(ti)高(gao)，囙(yīn)(yin)此一旦市場突(tu)破上行，場外的資金(jin)力量將會(huì)顯(xiǎn)得(de)尤爲(wèi)龐(páng)大。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域💛🥕💘，包括互联网、人工智能🍍👢🧅💝、创新药、智能驾驶💋🥕、具身智能等💖🎒🥔🧡；二是消费复苏和品牌出海👅🍑👄🥕，包括潮玩、黄金首饰💞👙、国潮品牌等🧅；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会👄💝，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🩰🥒，建议适度进行逆向布局🍋🥬🥑🧡。

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1、5、財(cái)聯(lián)社記(jì)者多方採(cǎi)訪(fǎng)(fang)穫(huò)悉(xi)，噹(dāng)前算力(li)租(zu)賃(lìn)市場(chǎng)處(chù)于堦(jiē)段性低迷期，以H20爲(wèi)代錶(biǎo)的顯(xiǎn)卡租(zu)賃價(jià)格相(xiang)較(jiào)年(nian)初(chu)高點(diǎn)已“腰斬(zhǎn)”，多位受訪者坦言“現(xiàn)在算力市場比較難(nán)做”、“紅(hóng)利期過(guò)了”。

2、中信建投研报表示，1—4月金价大幅上涨至3500美元，核心是特朗普政策带来的不确定性。在下半年贸易缓和、复苏交易的判断下，黄金的短期利多不算明显，若叠加全球股市走强👘、俄乌冲突缓和等事件😠👚💖，风险偏好回升🤍🍉，在历史高位的金价不排除大幅回撤💖😡。