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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)哑铃配置。我们继(ji)续维持(chi)年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造(zao)和分红能(neng)力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观(guan)测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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