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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二(er)收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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这条帖子传达的信息是🥒🥒，特朗普更直接介入以色列袭击的底线是美国在该地区的设施或人员受到攻击😠👠🩰👿。除此之外，美国迄今为止在冲突中的角色主要是防御性的🍓💞。

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具体来看👞🩰，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期，油脂增仓大涨💝💌。需要注意的是💗，此次仍是提案，并未形成正常法规🍍，还需警惕后续或提案变化🍒。此外🥝🤍🍏，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑🧡💞。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡🥒，将对全球能源供应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费👄🥑🥑👜🥾，和原油关联度大于油料和蛋白粕🥿🍈。所以当原油价格大涨时，油脂上涨👡🍉。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响。

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