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抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面👛🍏🍆👡。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛🍅🥦💛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导👢👝🥬🍄🍆。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🤍🥕💛🥥，提升强势板块节奏判断的权重💝👅👿。之所以这样💌，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👠😻。另一方面🧅🥒🥥，25年7月前👠💌、25年剩余时间以及2026年👡🥝，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善💔🩰🍌🥔👗。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍌👿💕，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占(zhan)优，美联储降息预期影(ying)响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高(gao)点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡(pao)沫破灭，港(gang)股在美联(lian)储(chu)加息预期升温(wen)的背景下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和(he)通胀推动的资源品(pin)行情下(xia)重启上行通道(dao)，万得全A全(quan)年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因(yin)之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节(jie)奏和幅度，若价格水(shui)平快(kuai)速回(hui)升，A股业绩优(you)势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预(yu)期，若降息时点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更(geng)大(da)，可能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

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1、根據(jù)嘉實(shí)基金今日公(gong)告(gao)，6月17日起，嘉實基金“超級(jí)ETF”22隻産(chǎn)品進(jìn)行集體(tǐ)更名，貼(tiē)近(jin)客戶(hù)選(xuǎn)擇(zé)，以便投資者一眼識(shí)(shi)彆(biè)，提陞(shēng)ETF投(tou)資便利性。據了(le)解，“超級ETF”昰(shì)嘉實基金指數(shù)(shu)業(yè)務(wù)子品牌(pai)，具有四大內(nèi)涵：超級寬(kuān)基、超級機(jī)遇、超級便利與(yǔ)超級工具。

2、许峰律师代理的深天地A（000023）投资者索赔案已向深圳中院提交立案🍏🧡👄，目前正在等待法院的下一步安排😠💔，律师团队同步也还在继续接受其他投资者的索赔委托🥬。