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過(guò)去兩(liǎng)(liang)箇(gè)月港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股，AH股溢價(jià)指數(shù)(shu)下行至過去5年0.8%分位。今年以來(lái)港股錶現強勢(shì)，恆(héng)生指數年初以來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)著高(gao)于A股上證指(zhi)數0.8%，對(duì)應(yīng)AH股溢價指數從(cóng)年初145降至128，處(chù)過(guo)去5年0.8%分位。今年的港股行情可分爲(wèi)兩段，年初(chu)至3月19日恆生指數漲23.5%，衕(tòng)期上證指數2.2%，AH股溢價(jia)指數從145降至(zhi)129。之后受海外風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)(rao)動(dòng)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)下跌，港股較(jiào)A股跌幅更深，AH溢價短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着特朗普“對等關(guān)稅(shuì)”風險落地，港股(gu)在反彈(dàn)行情中錶現(xian)齣(chū)更強的彈性，4/7-6/13恆(heng)生指數漲20.5%，顯著跑贏(yíng)上(shang)證指數(shu)9%，AH股溢價也再度下行，降至歷(lì)史低位。

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美(mei)国需求(qiu)面临不确定(ding)性，关税风险(xian)或逐步体现。根据(ju)美国(guo)密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持(chi)续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销(xiao)售的产品采(cai)取重新定价策略(lve)以应对关税(shui)的影响，我们认为居民消费需求在(zai)2H25或存在(zai)一定(ding)放缓压力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业(ye)绩会的反馈来(lai)看，新定(ding)价策略的执行或存在(zai)一(yi)定的滞后，我(wo)们(men)预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公(gong)司(si)对于2025年指引较为谨慎。

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