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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高🍊🩲👘🥥。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注🤬，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩🩰，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求👘🍋。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态👠。

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展望7月💟💞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥭🩳，在科技、消费🍅🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎🤬，但是预计在积极财政政策的支持下🧅👝👝💞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩳，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻，类似现象在2020年也出现过💋🩰🥬👄，我们称之为牛市阶段II🥦👡🍒💕🍇。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👞🎒，7月科技风格占优的可能性较大🍄。

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从被调研股票市值来看，市值小于等于(yu)100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次和(he)30次(ci)。

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盈利方面，5月(yue)工业企(qi)业(ye)盈利同比增速转(zhuan)负，主(zhu)要受内(nei)外(wai)需求不足(zu)、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩(kuo)大。结合工(gong)业企业盈(ying)利、行业所(suo)处库存周期(qi)位(wei)置以及(ji)高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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1、二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)(kuo)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景(jing)氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)(ling)域盈(ying)利(li)有朢持續改善。

2、同日，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总经理闫(yan)绳健因工作原(yuan)因，提请辞去公司总经理(li)职务。辞职后，闫绳健继续担任公司党委(wei)书记、董事等职务，聘任(ren)梅毅(yi)为公司总(zong)经理，资(zi)料显示，梅毅曾任中(zhong)稀（江(jiang)苏）稀(xi)土(tu)有限公司党委副(fu)书记、副董事长，广西国盛(sheng)稀土新材料有限公司(si)董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事、总经理，中稀(xi)（湖南）稀土开发有限(xian)公司党委副书记(ji)、董(dong)事(shi)、总经理。