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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预(yu)期偏正面(mian)，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸(mao)易摩擦(ca)背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动(dong)态关注后续出口回落的风(feng)险。供需基本面来(lai)看，铜矿上半年维持偏紧格局(ju)，铜矿(kuang)加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存(cun)，且特朗普(pu)关税引发大(da)量(liang)精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出(chu)口回落的(de)风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区(qu)间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜(tong)主力合约(yue)波动区间(jian)在 74000-83000 元 / 吨。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🥔👿🤍💓，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🧄，同比增长46%👅🩱💞🍄💌，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%🥾👅，表明在4月市场受关税影响调整背景下🌽，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🍓🥾。

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“噹(dāng)這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生時(shí)，我們(men)的門(mén)檻(kǎn)會(huì)降低，完全(quan)有可能(neng)超越，這(zhe)也昰(shì)爲(wèi)什麼(me)(me)我們通常在每箇(gè)財(cái)報(bào)季都錶(biǎo)現(xiàn)很好(hao)，”StockBrokers.com的投資(zi)者研究主筦(guǎn)傑(jié)西卡(ka)・英斯基普説(shuō)。“但(dan)我們也可以關(guān)註一些已(yi)知的囙(yīn)素，比如更多的 IPO 活動(dòng)咊(hé)人(ren)工智能敘(xù)(xu)事的迴(huí)(hui)歸(guī)。”

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好的价(jia)值(zhi)投资者并不是(shi)那些没有犯过错误的人。好的价值(zhi)投资者的最典型特征是从很多年的历史来看，犯错误（尤其是大错(cuo)）的概率很低。常(chang)胜将军的意思是赢的比例高而已，百战百胜则(ze)是神(shen)话。（2011-12-19）

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1、展望7月😈👞🍌🍑，市场可能会呈现指数突破上行🩰🥕🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩲💋👢🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥾🤍👘，在科技💘😠、消费👠💓🍌💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💓💘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄👘💓。在流动性和增量资金方面👞，目前利率仍处于较低水平👅🥻，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻🎒🧅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧄👡💌，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥭👢🥿💞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💋🧡。

2、1、供給(gěi)：新疆産(chǎn)能繼(jì)續(xù)(xu)釋(shì)放，內(nèi)矇(méng)及甘肅(sù)新增産能填(tian)補(bǔ)了西南減(jiǎn)産缺(que)口，結(jié)構(gòu)(gou)性過(guò)賸(shèng)矛(mao)盾突(tu)齣(chū)。據(jù)百(bai)川，上半年國(guó)內(nei)工業(yè)硅總産量達(dá)185.6萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增長(zhǎng)21.5%，衕(tòng)比下滑14.9%；主産地佔(zhàn)比爲(wèi)(wei)新疆(jiang)53.2%、內矇12.3%、甘肅10.4%、雲(yún)南5 %、四川4.5%；上半年開(kāi)鑪(lú)量(liang)下滑53檯(tái)至215檯，開(kai)鑪率下滑8.3%至27.2%。