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备受关注的保险资金长期投资改革试点又取得新进展🤍🥒💘。新华保险和中国人寿拟各出资112.5亿元认购国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基金1号。这意味着225亿元长期投资的新增保险资金即将到位💖🥻💗。

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热门ETF方面🥬，金融科技ETF（159851）单日震荡走低，场内价格收跌1.43%🤬🌽👗😻，全天成交额超4亿元。从周度复盘看🤍，连涨两周后，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平，多空力量较为均衡，成交额达22.87亿元🥻🍅👗，环比放量超25%，交投情绪进一步上扬🧄🥿。

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有分析认为(wei)，本(ben)轮银行板块的不(bu)断新高，不是简单的估值修复，而是一场(chang)关于“中国(guo)经济(ji)韧性+银行业转(zhuan)型成效(xiao)+市场认知升级(ji)”的三重(zhong)共振。

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6🍅🥔、观点小结：短期纯碱供应高位波动，需求偏弱🌽👛🍑，期货价格向下突破前低后暂时延续弱势状态，后期高温天气纯碱装置检修🌽🧄、商品市场相关商品走势对纯碱期价的阶段性影响仍有可能给期价走势带来反复🍎，但长期在宽松格局持续加剧的情况下纯碱期、现市场将持续承压🍒。关注装置检修力度🩲🤬😠🥔🥕、下游产能变化🥝💝、商品市场整体情绪🥒🍊👢。

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1、銀(yín)行后市還(hái)有多少空間(jiān)？首先，機(jī)構(gòu)整體(tǐ)(ti)展朢(wàng)樂(lè)觀(guān)(guan)。中信證券錶(biǎo)示，宏觀不確(què)定性仍存，在此揹(bēi)(bei)景下低波闆(bǎn)塊(kuài)具(ju)有(you)配寘價(jià)值，銀行相對(duì)(dui)于大部分行(xing)業(yè)(ye)而言，基本麵(miàn)具備(bèi)相對穩(wěn)(wen)健特徴，相對(dui)價值顯(xiǎn)著。

2、1👄、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👙💖🩱🍓，显著高于全部A股的-3%🍒🍊🍄💓😻，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👅🍉🍏👠，核心在于A股的行业特征🍅👝👙，从剔除金融的净利润占比来看💘，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👘，消费（食饮8%👡、医药6%）🍊🥑，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥭👙，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下💞，港股除金融外👿🥥😠，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🥦👠🥒🥕💕、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🤬🍅🍍、美团等互联网巨头🥬🩲🍍，消费👝、制造等行业占比不高🍊🩱，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💟🍅👘。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👅🍍，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥾🩲🧅🍉，全部港股从-3%升至12%👛👘💌💖，二者增速差从8pct降至-6pct💝👠👗🥥👘。