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大公国(guo)际预计2025年下半(ban)年，化学(xue)原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化(hua)学纤维行(xing)业内(nei)需逐(zhu)步恢复，供需情况或将有所改善；化(hua)肥价格2024年(nian)整(zheng)体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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但是，市场真(zhen)正能够有效突破扭亏阻力位，需要(yao)股(gu)票本身发生变(bian)化。从历史来(lai)看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本(ben)面的力量。重要的信号都是盈(ying)利增速转正并加速改(gai)善。唯(wei)一一个例外是2015年，进入牛市阶段(duan)II完全是杠杆(gan)资金趋势的自(zi)我强化或(huo)者正反馈。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。行业选择层面(mian)，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预(yu)期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固(gu)态电池、国产算力(li)、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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紫光展锐计划2025年实现盈亏平衡，2030年实现“营业收入规模力争全球领先🥦💯🥦💛，盈利能力稳健🍆😡🥦，核心竞争力突出🍓，产业生态引领强💞🍓👙🩰，迈入世界一流芯片设计企业行列”。

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1、在交(jiao)付情(qing)況(kuàng)方麵(miàn)，四(si)維(wéi)智聯(lián)交齣(chū)了一份亮眼的成績(jī)單(dān)。截至2025年6月，公司纍(léi)計(jì)交付智(zhi)能座艙(cāng)輭(ruǎn)(ruan)件解決(jué)方案超1590萬(wàn)(wan)套(tao)、輭硬一(yi)體(tǐ)化解決方案(an)超155萬套，其智(zhi)能(neng)座艙解決方案被國(guó)內(nèi)約(yuē)250傢(jiā)整車(chē)廠(chǎng)中的約20%採(cǎi)用。

2、缴费增加和劳动者参与退休计划的背后，是越来越多的雇主自动为新员工注册退休计划，且没有等待期👙。目前💗，超过 60% 的计划都采用了这种做法🥻，通常会将这些缴费专门用于目标日期退休基金（员工可以选择退出）💯。