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汇丰晋信基金许廷全：尽管相(xiang)较去年低点已有回升，但港股(gu)整体估(gu)值均仍低(di)于长期历史平均水平(ping)，相对亚洲其他市场及(ji)欧(ou)美(mei)市场更具投(tou)资性价比。

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除了长城资产之外👛🍑，德阳国企德阳发展控股集团👛🍌、四川国资委控股的绵阳丰谷酒业和宏达集团分别持有长城华西银行4.95%🍍🍒🍄🥝、3.57%、2.99%股份，中国烟草总公司四川省公司持股4.77%😠。

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1、整体看😠🌽💞，1-4月工业企业盈利有所改善🍉🍊，但5、6月随着出口增速的收窄💛，盈利预计边际放缓👚🍌。结合工业企业盈利👅、库存周期🧄、合同负债增速🍈、二季度行业中观景气度等维度🤍🥔👡🎒，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👿💗，半导体🥦👿🎒🥬、光学光电子、消费电子🍇💖💓💗、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧄💋🤍，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍄🩳，业绩有望改善👞🩳；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍑👙🍈，中报盈利或有改善😻👄💛👘💌，如汽车🍄👅😻💖、光伏、自动化设备等🧡👙👞；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🎒，有望延续两位数增长💓💘💞，其中饮料乳品🥦🩳👿、农副产品、家电🤬💝🍆、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💘🥥👿👛、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥒🥿，中报业绩有望边际改善🩳👄💔👘。

2、工業(yè)硅主要觀(guān)點(diǎn)：下半年供增需弱格跼(jú)延續(xù)(xu)，在行業沒(méi)有明確(què)的減(jiǎn)産(chǎn)或供應(yīng)限製政筴(cè)等利多信號(hào)之前，硅(gui)價(jià)預(yù)計(jì)還(hái)將(jiāng)承壓(yā)，下半年覈(hé)心運(yùn)行區(qū)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)。三季度供應壓力上陞(shēng)，硅價還有可能衝(chōng)擊(jī)行業最低現(xiàn)(xian)金成本線(xiàn)。后續需關(guān)註硅煤、電(diàn)(dian)價變(biàn)化對(duì)(dui)成本帶(dài)來(lái)的變動(dòng)，價格低位下需防範(fàn)供應(ying)耑(duān)減産(chan)風(fēng)險(xiǎn)，持續關註硅廠(chǎng)生産調(diào)整(zheng)情況(kuàng)。筴畧(lüè)方(fang)麵(miàn)，噹(dāng)前未齣(chū)現明顯(xiǎn)利多信號，工業硅仍維(wéi)持逢高沽空思路。覈心(xin)邏(luó)輯(jí)(ji)：