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少数公司在2024年ESG报告中披露了产品质量管理和售后服务管理制度。例如🥦，石头科技提到，在多个城市增设寄修中心👞，提升客户服务可及性；富佳股份提到，构建产品全周期管理体系💔🥻👗，跟踪售后服务。妙盈科技数据显示，部分企业如倍轻松🧡、科沃斯等🍄🤍🥔🥑，产品责任相关议题的表现近年来明显改善。

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乐动机器人曾以To B模式为核心🥿，2022年前两大客户A和B分别贡献28.3%和14.6%的收入。不过👝🥻👜👿，2024年这两家客户已跌出前五大名单🌽🌽🥝。尽管未披露具体原因💞🍇👄，但公司推出割草机器人整机产品👘🍑👅，可能使得原先视觉感知技术的客户（如扫地机器人厂商）成为竞争对手。

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首先，银行作为顺周期板块🥻，经济形势是核心变量之一🍒。GDP增速回升🤍、信贷需求（尤其企业中长期贷款）回暖将改善银行息差压力🧄💔，增加银行的配置吸引力。其次👠🍓，房地产销售回暖程度直接影响按揭贷款质量，也是我们可以关注的经济变量。最后👡🍓，若LPR进一步下调，存量贷款重定价压力将压缩净息差👙💗🤬，加大银行基本面的下行压力。

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25Q2-Q3爲(wèi)中樞(shū)偏高的震盪(dàng)市，昰(shì)基準判斷(duàn)。這(zhè)箇(gè)判斷有什麼(me)下行風(fēng)險(xiǎn)？我們(men)認(rèn)爲穩(wěn)定資本(ben)市場(chǎng)“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險，比如財(cái)政、貨(huò)幣(bì)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)驗(yàn)證。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能昰長(zhǎng)傳導鏈條的(de)風險，比如中期(qi)資産(chǎn)配寘(zhi)格跼(jú)的變(biàn)(bian)化。市場關(guān)註度較(jiào)高的昰美國(guó)經濟下行(xing)可能(neng)超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期。這種情況(kuàng)下，中國需求也(ye)可能更長時(shí)間(jiān)維(wéi)持低位，A股供需格跼改(gai)善(shan)節(jié)點(diǎn)(dian)可能推后(hou)。而在中長期中美競(jìng)(jing)爭視(shì)角下(xia)，美國經濟下行壓(yā)力對(duì)中國資産的影(ying)響(xiǎng)昰中性的。

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1、银行ETF（512800）基金经理助理张放：政策通过制度性要求将银行股分红从“可选动作”升级为“刚性义务”。 国有大行已明确将现金分红比例“锚定”不低于30%🍍，并要求披露中长期分红规划，部分银行开始实施“一年多次分红”🍏💗👠🩱💋。这种分红的可预期性和稳定性增强，能够吸引保险🥻💝💌💖🍄、社保等长期资金持续增持，形成“政策引导—分红提升—资金流入”的正向循环。

2、2）AI中游与恒生科技：当(dang)前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导(dao)体中游方向，特别是恒生科技指(zhi)数、中资服务器、算力(li)基础设施及部(bu)分半导体设备(bei)公司，具备(bei)主题催化与估(gu)值低位修复双重驱动；