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展望后(hou)市，7月份市(shi)场将迎(ying)来一些更为(wei)清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线(xian)可能会围绕“内部政策酝酿+中报业(ye)绩披露+外(wai)部变化升温”做文章，市场(chang)波动率也可能(neng)随之放(fang)大。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘(pan)有所倾斜(xie)，日历(li)效应也显示7月份(fen)中盘成长风格相对占优。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生(sheng)较大变化。2023年8月(yue)27日证监会提出“阶(jie)段性收紧IPO节奏，促(cu)进投融资两端(duan)的动态平衡”。2024年(nian)IPO市场进一步收缩，当年仅有100家(jia)企业(ye)上市，上市数量创2014年以来的新低。

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王青(qing)预计(ji)，下半年央行还会继(ji)续降准降(jiang)息，其中降息幅度可能达到30个基点，降准幅度有可(ke)能达(da)到(dao)50个基点，这(zhe)将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调(diao)，降低实体经济融资(zi)成本，激(ji)发内生(sheng)性(xing)融(rong)资需求。

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相比2014年底(di)咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值(zhi)上(shang)來(lái)看可(ke)能還(hái)不(bu)支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)(qu)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意(yi)外降息，竝(bìng)(bing)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場情(qing)緒(xù)的(de)一箇(gè)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)(lun)動來看，活躍(yuè)資金或正從醫(yī)(yi)藥(yào)(yao)咊消費(fèi)(fei)切曏(xiǎng)科技咊(he)金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料(liao)將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指(zhi)數(shù)型機會可能還需要等三季度末到四季度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停(ting)售油車(chē)，標(biāo)(biao)誌着(zhe)産(chǎn)品力正替代産品形(xing)式，推動全(quan)毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化(hua)進(jìn)程全(quan)麵(miàn)加(jia)速(su)東(dōng)迻(yí)，下一(yi)箇堦(jiē)(jie)段的行情邏(luó)輯(jí)可(ke)能昰電氣化領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)(sheng)，以(yi)及(ji)AI智能化領域的追趕(gǎn)(gan)。三季度A股科技企業IPO重啟(qǐ)，科技(ji)領域産品催化頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來市場註意力重新轉(zhuan)曏(xiang)科技闆塊(kuai)，有朢(wàng)接力創(chuàng)(chuang)新藥咊新消費的行情。預(yù)計(jì)(ji)AI咊軍(jūn)工昰(shi)三季度尋(xún)找(zhao)結構(gou)性(xing)機(ji)會的重心。

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1、财联社(she)6月(yue)29日讯（编辑 若(ruo)宇）近期，Meta、小(xiao)米等(deng)巨头已推出多款(kuan)AI眼镜产品，雷鸟创新创始人(ren)兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的(de)销量将是(shi)去年的3倍以上(shang)。A股(gu)相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的(de)中京电子走出8天5板，TWS智能眼(yan)镜方案(an)已批量交付的好上好收获两连板。

2、运(yun)行半年即取(qu)得显(xian)著成效。据皮猛(meng)介绍，“集(ji)团垃圾发电主蒸汽稳定性提升36%-48%，自(zi)动投运率达98%以(yi)上(shang)；吨垃圾产汽量提升(sheng)4.5%，上网电量增加4.2%，脱酸脱硝(xiao)耗(hao)材降低3%”。