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盈利方面👄🍌🩰🍒，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💖，TMT逆势改善，资源品💋💟🧡、必需消费👜👗👠🌽、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👛💛🥭，TMT制造业同比增幅扩大🍄🩰。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🧄💗🎒🍌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥾👝🌽💕，半导体👄👡、光学光电子、消费电子👄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥬🍄👅👿，半导体周期复苏与国产替代加速💟💝，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥬👞🍎👜，如汽车🍓🧄😡👗、光伏👗🍌、自动化设备等；3）消费服务领域🎒🥝🍓👛，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍒，有望延续两位数增长👘🌽🍒🧡，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠💖🎒🍉；此外贵金属🍇🍎、燃气😠👄🥬🥔、电力、农化制品💘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👗。

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在本周论坛开始前的一次播客采访中，欧洲央行(xing)首席(xi)经(jing)济学家菲利普·莱恩就强调称，这场有五家央行行长参与的小组讨(tao)论将是整(zheng)个年会的亮点，而本次论坛“适应变化”的主题似乎(hu)显得有点保守了，真实世界的(de)变局要复杂严峻得(de)多。

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1、据统计，6月29日，暂无A股上市公司(si)披露(lu)增持情(qing)况。包(bao)括磁谷(gu)科技、秦港(gang)股份、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍎🥔🥝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍌👚🥥😠，财政指数的发力和消费的韧性👗🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩱🥑👗🧅，使得即将到来的中报业绩期💋💘，在科技、消费👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍉🍌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧡🥑🍈，这为指数后续突破上行🥒🧡💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤍👞🍏。风格方面👗🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看💖🍉，7月科技风格占优的可能性较大🍏🥬🍊。