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国内经济(ji)维持弱稳格局，基建或是下半(ban)年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着(zhe) 8 月开始出(chu)口压力或加大，以(yi)及(ji)消费边际效(xiao)果回落，四季度国内逆周期(qi)增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们(men)的草根调研，预计我(wo)国出口增速在 6、7 月份保持(chi)韧(ren)性，8 月开(kai)始压力或将加快显现，中性预期下全年出(chu)口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年(nian)基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政(zheng)策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹(dan)性或将(jiang)边际放(fang)缓，“两新(xin)”资金(jin)有望进一步加码。最后，存量 环境下(xia)我们(men)预计全年经济增(zeng)速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力(li)支撑。

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預(yù)計(jì) 2025 年非美非 OPEC+ 國(guó)傢(jiā)增 97 萬(wàn)桶 / 日，OPEC+ 自願(yuàn)減(jiǎn)産(chǎn) 8 國增 22 萬桶 / 日，委內(nèi)瑞拉減 15 萬桶 / 日，此外(wai)美國雖(suī)年(nian)均增 24 萬桶 / 日但産量高點(diǎn)可能已(yi)在 3 月(yue)齣(chū)現(xiàn)。2025 下(xia)半年供應(yīng)耑(duān)的分化一方麵(miàn)體(tǐ)現在 OPEC+ 自願減産 8 國增(zeng)産與(yǔ)美國減産的分化，另一(yi)方麵也體(ti)現在伊朗産(chan)量邏(luó)輯(jí)可能受(shou)地緣(yuán)爲(wèi)主的外生衝(chōng)擊(jī)髮(fà)生變(biàn)化。

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