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相比2014年底和2019年初🍋，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💗🩳🤍🥬，并且中国央行同步宽松🥭🩰，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍋，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👿😈。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车👅，标志着产品力正替代产品形式🎒💞🍒🍒，推动全球电气化进程全面加速东移🍆，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💋，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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但另一方面，小盘股当前(qian)“高拥挤、高估值、低盈利”的特征使得其对行(xing)情持续(xu)性的要求更高，而7月份(fen)影响(xiang)市场风险偏好的不确定因素也将有所增多。

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截至2025年(nian)6月27日，宽基指(zhi)数来看(kan)，上证指数、沪深300、中(zhong)证(zheng)500、中证1000处于估值分位数(shu)“适中”等级，创业板指处于估值分位(wei)数“安(an)全(quan)”等级。

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这意味着(zhe)，在相同的行业环境下，至纯科技要实现同等规模的营(ying)收，必须向客户提供更宽松的(de)信用政策（导致(zhi)应收账款高企），进行更(geng)庞大(da)的固定资(zi)产投入，并(bing)背负更沉重的有息债务。

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1、但另一方面🍋，小盘股当前“高拥挤、高估值🍅、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多🍆🤍🍓🥭。

2、报告指出🍏，过去一个月来看，稳定币、银行贷款💔、资本市场活动🥻、零售交易主题是金融板块下最大的拐点；下个月的美联储年度压力测试结果和Q2财报季是该板块重要的催化剂👠🥑。