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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟👡🌽、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🍋，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块💯，包括银行🥿👝、能源💟👛、公用事业、电信运营商等🥥👢💕。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍒🎒👗🌽；偏股基金（股票🥝🥬、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍊👠💟，今年进一步攀升至5%🎒👿。市场上的赚钱效应在不断积累🌽👠🥦。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥑🤬🩰，对市场上涨构成的一定压力🍒💗。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🩲👛💗，这种情况发生的概率越来越高🤍👡，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🥝，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👝。

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6🥥😈、综合来看油价的运行😡，我们预计原油整体价格高点已在年内见到，后续在OPEC+增产主导的背景下油价重心或仍将回落👠🥥，不过三季度整体或强于四季度，需求端在三季度有边际支撑🤬👝💖👄，国内暑假及高温因素带来的成品油需求的影响以及海外油品的需求旺季🧡🤬，原油裂解利润预计将整体表现较强。下半年油价预计将呈现前高后低的走势🍉🩲，其中布油的运行区间为75-55美元/桶；WTI的运行区间在72-52美元/桶🍏；SC的运行区间在420-560元/桶。同时需关注地缘风险带来的原油溢价的表现。

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風(fēng)雲(yún)君已(yi)經(jīng)在6月28日下午全平檯(tái)做齣(chū)更正，即(ji)“截至(zhi)2024年末，至純(chún)科技有應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)28.34億(yì)、存貨(huò)31.18億、固定資産(chǎn)26.93億……”

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1、2025年6月11-12日，字节跳动旗下的(de)云与AI服务(wu)平台火山引擎于(yu)北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云(yun)原生、Agent开发、多模(mo)态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大(da)会期间，火山引擎发(fa)布了(le)豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级(ji)。在模(mo)型性能提升上，豆(dou)包大模型1.6着重强(qiang)化推理与(yu)多模态(tai)能力(li)，同时显著降低成本；视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单中成绩领先，且具备突出的价(jia)格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引(yin)擎MCP服务等一系列(lie)产品，全(quan)力助推Agent开发与应用，其(qi) AI 云原生全栈服务在基础(chu)设施、数据处理、安全(quan)防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、日前，仕佳光子在互(hu)动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求(qiu)突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应(ying)用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯(xin)片(pian)及(ji)组件，凭技术优(you)势维持大批量(liang)销售(shou)，服务国内(nei)外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片(pian)及组件(jian)已完成研发(fa)并进入(ru)客(ke)户(hu)验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小(xiao)批量出货。