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周思聪：下(xia)半年投资主线预计围绕成长性行(xing)业(ye)展开，优质的科技资产、新兴消费行(xing)业值得关(guan)注，成长风格或持续占优。科技领域(yu)方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资(zi)主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来(lai)投资机会。医药(yao)领域方面，创新药是核心(xin)主线，行业有望迎来(lai)系(xi)统性投资机会。长期来看，2025年(nian)或成为中国创(chuang)新药估值(zhi)系(xi)统性(xing)提升的(de)起点。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要(yao)线(xian)索：自(zi)25/1/13春季行情启(qi)动(dong)以来(lai)，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处(chu)于(yu)第二轮高低切周期中(zhong)。以月度(du)-季度(du)维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤(ji)度位(wei)置(zhi)，短期风格层面(mian)继续关(guan)注(zhu)科技(ji)，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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具体来看🥻🍇，饮料乳品受益于旺季消费回暖👙，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👝🥦🍅，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼😡👙，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🧡👜🍎；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🩲🥒，4💋🌽、5月家具零售同比增速均超20%🍒🥒🍇👛，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效💔🥿，盈利有望修复🥝💝🍒💕。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整😡、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🥬。此外受益于金价上涨🍑🧡🩱，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🎒🥻👝💝🥭；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 😠💘💔。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应💛🥬💛、海外流动性环境变化🩳🥑🧡🩰、增量资金及风格交易热度👜，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥑🍌💟，成长价值或相对均衡🍄🥬。具体来说，第一，从历史来看👅🎒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍆。第二🍊😈💌，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍆🩲🥬，对短期市场或有扰动。第三👿👗，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥕💌，加力实施增量政策”🍉💋，关注7月政治局会议的表述变化。第四👗🍅，市场交易和增量资金层面👢，近期在以伊冲突缓和后🍑💝💔，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%👞🍅，中证800股票池中获得超额收益0.50%🧅🍅🥒，全市场股票池中获得超额收益0.09%🍍。