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2、下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流出，高外(wai)资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛(lian)有两次典型(xing)案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国(guo)资产，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出(chu)，外资流出对外资持(chi)股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续(xu)高(gao)位，美联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利(li)率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大(da)，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基(ji)于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况，市场对(dui)美国债务风险的担(dan)忧可(ke)能引发美元进(jin)一步走弱。