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2025 年以来大(da)盘的两轮上(shang)涨行情在空间和时间维度(du)都具(ju)备相似性。第(di)一轮“东升西(xi)落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动(dong)下，全A量价齐升。第二轮行情(qing)是中美贸易摩擦冲(chong)击下大盘形成“黄(huang)金坑(keng)”，随(sui)后国家队积极入市、稳市政策陆续(xu)出台修复市场预期，外部方面(mian)中美关税边际改善(shan)，市(shi)场反弹(dan)。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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2） 中(zhong)美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整(zheng)。当地(di)时间6月(yue)9日至10日，中(zhong)美经(jing)贸团队在英国伦敦举行中(zhong)美经(jing)贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了(le)协议框架，市场对此定价偏积极(ji)。根(gen)据(ju)美国商务部长的表态，本次框架涉(she)及了(le)稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件、乙烷(wan)化工原料等(deng)领域，但没有涉及关税层面的调(diao)整，整体符合(he)市场预(yu)期。

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（本文(wen)由上海久诚律师事务所主任许峰律师供稿，不代表(biao)新浪财经立场。许峰律师，2008年起律师执业，执业服务范围涉及虚假陈述、内幕交易、操纵市场等证(zheng)券欺诈领域索赔代(dai)理。十几年来已代理近两百只股票的投资者胜诉或调(diao)解获赔，同(tong)期(qi)还在代理诉讼时效(xiao)内近三(san)百只股票的索赔案(an)件，部分也已(yi)有胜诉以及调解获赔先例。执业证号：13101200810965495）（许峰律师(shi)专栏）

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2、湘(xiang)財(cái)證券(quan)指齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)度來(lái)看，目(mu)前A股市場(chǎng)處(chù)于新(xin)“國(guó)九條(tiáo)”行情咊(hé)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)”投資的重疊(dié)趨(qū)勢(shì)中，2025年A股市場或(huo)大(da)槩(gài)率(lv)以“慢牛”方式運(yùn)行。中維度來看，2025年**工作報(bào)告(gao)中提到的科技、綠(lǜ)(lv)色、消費(fèi)以及基建(jian)等領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)未來市場關(guān)註的主要方曏(xiǎng)。短維度來看，目前處于中美關稅(shuì)90天緩(huǎn)衝(chōng)期內(nèi)，我國齣口有朢(wàng)保持相對(duì)韌(rèn)性，且國內宏觀(guān)政筴(cè)逐步落地，國傢(jiā)已將工作重心轉曏科(ke)技領域，大環(huán)境穩(wěn)定有利(li)于市場上行。