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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🤬💯，是基准判断👠🥬💕。这个判断有什么下行风险🍏💕🥕？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政👗🩰🧅😻、货币🥑👗👙🍅、经济数据验证💖👙。当前市场主要的下行风险😈🍄💝，只能是长传导链条的风险😡👜，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🍑💌🍊。这种情况下🥻🩳，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🥑🥿。而在中长期中美竞争视角下🍑🍈，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重(zhong)大金融政策，A股市场对于“新政”出台有一定期待。2025陆家嘴(zui)论坛将于6月18日至19日召开，主题为“全(quan)球经济变(bian)局中(zhong)的金融开放合作(zuo)与高质量发展”。央行行长和副行长、国家金融监管(guan)总局、证监会、国家外汇局局长将出席本次论坛，论坛期间中央金融管(guan)理部门将发布若干重大金融政策。2008年以来，陆家(jia)嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政策(ce)、释放重要信号的平台。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全体大会，包括：金融开放合作与高质量发展、增强全球货币政策的协调性、推动资(zi)本市场持续稳(wen)健发展、人工智能赋能金融改(gai)革创新：机遇(yu)和挑战等，金融领域“新政”预期有(you)望支撑投(tou)资者(zhe)风险(xian)偏好。

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政策面上🍇🩰🤍，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大🥕🥒🍉、周期长👡🍎、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战。此外🤍，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报。

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上周五，以(yi)色列对伊朗(lang)核设施和军事设施发动了(le)史无前例的袭击，导致全球油价飙(biao)升。投资者和分(fen)析师担心，冲突升级可能导致全球通胀上升，包(bao)括美国。这可能会促使美联储延长(zhang)“按兵不动”的时间。

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1、一键配(pei)置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细(xi)分(fen)食品饮料产业主题指(zhi)数，约6成仓位布局(ju)高端、次高端(duan)白酒龙(long)头股(gu)，近(jin)4成仓位(wei)兼顾饮料乳品、调(diao)味、啤酒等细分(fen)板块龙头股，前十(shi)权重股包(bao)括“茅五泸汾(fen)洋”、伊利股份、海天味业等。场外投资者(zhe)亦可通过食品(pin)ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝(he)板块核心资产进行布局。

2、消息面，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭🥭👚👚。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击。此外🍏💖，近日俄乌局势也有恶化趋势🍊🍉🍌。