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1）中东地缘局势扰动(dong)风险偏(pian)好，但(dan)影响A股的核心因素(su)仍在于自身(shen)的结构(gou)。本周五A股、港股指数普遍回调，避险(xian)情绪推升能源、贵金属、军工上(shang)涨，但中东局(ju)势对国内(nei)而言更(geng)多是(shi)情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身(shen)结构问(wen)题。从(cong)风险溢价(jia)来看，在(zai)中美谈(tan)判利好(hao)预期下，本周沪深300风险(xian)溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来(lai)的最低水平。关税对市场情绪(xu)的冲击修复后，风(feng)险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力(li)；结构上来(lai)看，前期活跃的新(xin)消费、创新药等主题的(de)成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利(li)盘存在(zai)止盈需求。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向💓👙，特别是恒生科技指数、中资服务器🍑👛🥔、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动👙💕💝；

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百达财富管理驻香港首席亚洲策略师Dong Chen表示，中国生物科技公司正在迎来“自己的‘DeepSeek’时刻”💘🍆🍑🥑。他表示👿，未来还有更多上涨空间。

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1、新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局🥬😈😻🥻。一方面是轻松生活🥥💖，包括各类代理外包💔🍒👜🥒、个性化定制高效服🍈🍓、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费💖🥾，包括缓压治愈👘🍎、精品创意💯🍏🍎、情感陪伴👛🍌💓、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食🩲💗🩳、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）🍆🍒🥾💘、服装 (中高端服饰🤬🍑🩲、线上预售等）👚💘🧡。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画💝，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显🍌💓🥻👿👛，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强🩱👘，服务机器人、宠物食品😻💛🍈🥒、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进👄🥝👅、外需可守😻。

2、資本市場(chǎng)的(de)亮眼(yan)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)得益于中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)企盈利能力的增強(qiáng)——中國(guo)創(chuang)新藥企正在打(da)破“持續(xù)燒(shāo)錢(qián)”的(de)刻闆(bǎn)印象，步入商業(yè)糢(mó)(mo)式驗(yàn)(yan)證的新堦(jiē)段。