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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🍉🍒。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🩱，比如财政、货币、经济数据验证🩱🥬🍈。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险😠💕，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🍇🍒🌽🧄，强化全球衰退预期🍎💘。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👛💌👛。

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他还表示，自2019年新冠疫情以来🥝🍒，航空旅行需求有所反弹，但飞机产量仅为疫情前的一半甚至更少，导致飞机短缺1500至2000架。

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住宅建筑商莱纳（LEN）预计(ji)在周一收盘后发布财报，此前该公司曾(ceng)警告称上一季度住房市场疲软。会计师事务(wu)所埃森哲（ACN）和在线汽车销售商 CarMax（KMX）定于周五发布的财报，将笼罩在(zai)两家公司上一季度利润低于(yu)预期的阴影之下。

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日前，美国总统特朗(lang)普出(chu)席西点(dian)军校毕业典(dian)礼并发(fa)表演讲(jiang)时称，他(ta)完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强(qiang)调(diao)这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财(cai)年大增近13%，再创(chuang)新高。

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