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从(cong)资产配置角度出发，港股兼具超额收益潜(qian)力与风险分散功(gong)能，当(dang)前估值优势突出(chu)，长期(qi)投资价(jia)值显著，或成为投资(zi)者重要的超(chao)额收益来源之一。

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儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)美元在(zai)週四觸(chù)及三年低點(diǎn)，但在本週美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)議(yì)(yi)前，期權(quán)持倉(cāng)已顯(xiǎn)示齣(chū)跌(die)勢(shì)即將(jiāng)(jiang)耗儘的蹟(jī)象。此(ci)次襲(xí)擊(jī)幾(jǐ)乎未改變(biàn)這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)。

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面对伊朗14日稍早时导弹袭(xi)击(ji)，以军表示大(da)部分(fen)导弹在到达该国之前(qian)，被防空系统拦截或者未能击中目标。但(dan)是仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城(cheng)市，造成居(ju)民楼受损。

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这里我(wo)们(men)分享一个判断(duan)中短期市场(chang)方向的视角：判断中短期市场，可适当(dang)降低宏观分析权重，提升强势板块节(jie)奏判断的权重。之(zhi)所以这样，一方面是因为，稳(wen)定资本市场政策为A股提供了(le)宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需(xu)韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局(ju)改善。后续宏观主要矛盾面(mian)临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情(qing)况下，宏观变(bian)化推动市场上下(xia)行(xing)的空间都有限。短期(qi)市场(chang)节奏可能与领(ling)涨板块的节奏一致。

活动说明：欧美日韩国产综合视频在线看

1、关注汽车行业“反(fan)内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账(zhang)期(qi)统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车(che)上下游环(huan)节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较(jiao)大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出，其次是汽车电子电气系统(tong)、轮(lun)胎轮毂。下游整车(che)和中上(shang)游零部件板块(kuai)的(de)行业集中度分歧最(zui)近(jin)一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行(xing)业(ye)集中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零(ling)部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资本开支/折(zhe)旧摊销一度收(shou)缩，而零部件板块的开支(zhi)持续(xu)上(shang)行，供需格局(ju)进一步变(bian)差。此次整车环节向中上游零部件(jian)的让利，对(dui)于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极(ji)信号，板(ban)块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的(de)举措落地(di)，预计会逐步延(yan)续回暖态势。

2、欧洲央行2023年的研究揭示了一个令人意外的模式：地缘政治冲击对油价的影响往往昙花一现：911恐袭后，布伦特原油价格立即上涨5%🥿😠🥻，但在14天内暴跌25%🍆💋😈，因为投资者开始担心经济放缓会削弱石油需求；2022年俄乌冲突爆发后两周内，布伦特油价飙升30%，但八周后便回到战前水平🍓🥥👝👝。