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陈健玮：在全球(qiu)主要(yao)市场中，港股估值仍(reng)处于较低(di)水平，并显著低于美国市(shi)场(chang)。根据彭(peng)博数(shu)据，恒生(sheng)指数2025年预测市盈率(lv)为11倍，预测(ce)市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股(gu)息(xi)板块普遍超5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中(zhong)长期(qi)来看，南向资金持续流入，正重塑(su)港股估值体系，定价(jia)权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外(wai)，创新药、人工智能等(deng)领域的技(ji)术突破，正推动(dong)国(guo)际投资者重估港股科技龙头(tou)的长期价值。

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截至发稿，国防军工ETF（512810）80只成份股全部飘红🍆💕🥬🍌，际华集团一字涨停连板，长城军工盘中触板冲击9天7板🥔，权重股中航成飞涨超9%。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中(zhong)位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收(shou)益中(zhong)位数为(wei)3.26%，资金净流(liu)出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

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需求小(xiao)增：近期欧美汽车市(shi)场表现(xian)较好，且(qie)东(dong)南(nan)亚地区需求保持较快增长(zhang)；在以旧换新政策提振之下，电动两轮车和汽车销量(liang)提升，中国铅酸电池新装需(xu)求有所上升，存量替换需(xu)求稳定(ding)，中国铅锭消费改善。预计 2025 年全(quan)球 / 中国精(jing)炼铅需求增速为 2.2%/2.3%。

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1、降息方面🤍🍓🍉👗，美国总统表示应将利率控制在1%或2%🍒💝💔🍈💔。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性👗💓🍓。最新CME“美联储观察”数据显示👢，7月维持利率不变的概率为81.9%😡👘💖，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%🍍。

2、今年以来，更加积极的财政政策靠前发力🍋😠🍎🍆，加大支出强度👘💌💗，加快支出进度，并加强对惠民生、促消费💗🍇🩱、增后劲领域的投入。对于下半年，多位专家认为，财政政策将加快存量政策落地🩰🥦，重点在于尽早发行和使用超长期特别国债🤬👘、地方**专项债券。后续视经济运行情况🍇👗🎒👛，财政方面的增量储备政策有望适时推出💘、加码扩内需，可能的举措包括增发超长期特别国债、设立新型政策性金融工具等。