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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓(cang)+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保(bao)证，但自由现金流(liu)充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流(liu)积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路(lu)；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底(di)部，高分红保(bao)障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关(guan)注存(cun)量项目进(jin)入收(shou)获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动(dong)性，当(dang)下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服(fu)务+卫星(xing)通信(xin)）。

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1、中鋼(gāng)協(xié)倡議(yì)**“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭，重點(diǎn)汽車(chē)企業(yè)承諾(nuò)對(duì)供應(yīng)商(shang)“支付賬(zhàng)(zhang)期不超(chao)過(guò)60天(tian)。中鋼協倡議鋼鐵(tiě)、汽(qi)車行(xing)業“價(jià)格戰(zhàn)”沒(méi)(mei)有贏(yíng)傢(jiā)，更沒有未來(lái)。應凝聚共識(shí)、苦練(liàn)內功、加(jia)強(qiáng)自律、共破“內捲”。一汽(qi)、東(dōng)風(fēng)、廣(guǎng)汽、賽(sài)力斯等17傢重點汽(qi)車企業日前髮(fà)錶(biǎo)(biao)聲(shēng)明，就(jiu)對供應商“支付賬期不超過60天(tian)”作齣(chū)承(cheng)諾。

2、国际局势变**织🩰💓，全球军费开支增长明显🍊😻。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示😡🩳💖，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元👛，比2023年实际增长9.4%🤬，创下自冷战结束以来最大增幅🤬👞💛💗。