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尽(jin)管存(cun)在这些谨慎言论，但市场对于降息即将到来的信心却在增强。目前已有近70%的投(tou)资者押注美联储将在9月开始降息，相比(bi)一周前的60%进一步提升。根据(ju)芝商所(CME)的预测，截至上周五下午，市场认为(wei)美联储7月降息的概率(lv)约为25%。不过，市场几(ji)乎完全消化了美联储将在本周的政策会议上维持利率不变。

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1、这里我们分(fen)享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期(qi)市场，可适当降低宏观(guan)分析(xi)权重(zhong)，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本(ben)市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各(ge)不相(xiang)同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回(hui)落，国内政策对冲(chong)重要性提升；2026年重(zhong)点看供需格局(ju)改善。后(hou)续宏观(guan)主要矛(mao)盾面临多次切换(huan)，目前(qian)不到能够发酵稳定需求预期的(de)阶段。这种(zhong)情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、虽然波音的交付量预测与去年大致相同💯🥾🤍😠，但它将20年客运量增长预测从去年的4.7%下调至今年的4.2%💘🤬。该公司还将全球经济增长预期从2.6%下调至2.3%💕，货运量增长预期从4.1%下调至3.7%，机队规模增长预期从3.2%下调至3.1%。