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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业(ye)绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物(wu)價(jià)(jia)指數(shù)衕(tòng)(tong)比(bi)增長(zhǎng)2.68%，預(yù)(yu)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以(yi)來(lái)新高。美國5月覈心PCE物(wu)價指數(shu)月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期(qi)持(chi)平于0.1%。

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1、5月(yue)全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月(yue)份，全社会(hui)用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同(tong)比增幅收(shou)窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用(yong)电(dian)看，第一产业用电(dian)量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三(san)个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量(liang)5414亿千瓦(wa)时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄3.4个百分点(dian)至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月(yue)滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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