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聯(lián)儲(chǔ)證券指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料(liao)闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增(zeng)長(zhǎng)，但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速均有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示需求下滑壓(yā)力仍(reng)存。以(yi)飲料、零食子行(xing)業(ye)爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)性增(zeng)長仍有亮點(diǎn)(dian)可尋(xún)。消費(fèi)**政筴(cè)值得期待，食飲消費結構陞(shēng)級(jí)仍具潛(qián)力(li)。

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展望2H25💯，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势🥔🥬、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看👙👡🥬👡，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后👡🥬💌💓。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入🍎🍍，但高利率叠加资本市场波动环境下🥑🤍，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压💯，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力🥻👡🥕🩲，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面🍑👿🥻🤬，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升👚👝，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争🌽😡👝💗，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展👢😡。从政策面来看👿🩱🥭，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金💯😈，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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“5月底，跟我们(men)合作的银行暂停了车贷‘高息高返’。银行将15%的车(che)贷返佣比例降为5%。银行补贴车价的力度将大幅减少。”北京一家汽车4S店的销售经理陈磊说。

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1、澳(ao)大利亚油(you)气巨头Woodside Energy的(de)CEO Meg O‘Neill同样拒绝做出明确预测，尽管她承认远期价格(ge)已经受到“非常显著”的影响(xiang)。她特别强调，如果霍尔木兹海峡(xia)的(de)供应(ying)受到影响(xiang)，“将对价格产生更加显著的影响，因为全球(qiu)客户(hu)将争相满足自己的能(neng)源需求”。

2、大西洋两岸分化的货币政策及其对金融市场影响也成(cheng)为分析人士观察的重点(dian)。随着欧洲央行将借贷成本下调至2.00%，美欧两地(di)利差已达(da)到225个(ge)基点以上(shang)，为2019年9月以来的最高水平。通常而言，美国(guo)利率(lv)上升会使美国资产更具吸引力，从而提振美元，但近(jin)期美元汇率(lv)走势却(que)未如以往那般强劲(jin)。自今年1月中旬以来，欧元兑美元已(yi)累(lei)计上(shang)涨超过13%。分析认为，美国预算(suan)赤字(zi)大幅扩张前景叠加美国贸易政策带来的不确定性(xing)，已促使全球投资者慎重考虑对美投资，越来越多的资金开始转向相对稳定的欧元区市场。