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推出“贷款明白纸”🍒😡😈，明示包括各类融资费用在内的企业综合融资成本，提高了融资信息的透明度，提升了企业融资服务获得感🍉🍇🍅🎒，是一项务实的创新举措，也是深化金融供给侧结构性改革的生动实践。2024年9月起，中国人民银行在山西、江西👅🍇、山东💘👡👅👄、湖南🩱🌽🤍、四川5个省份试点开展明示企业贷款综合融资成本工作。今年以来，贵州🍆、安徽、福建等多个省份陆续加入试点😠💛😈。试点的主要做法是😈🍓💓，在签订贷款合同前🍌🍍💓👛，银行会与企业共同填写“贷款明白纸”💔🎒💝，逐项填写企业获得贷款所需承担的利息和非利息成本🍋👠💖，按统一方法折算成年化率，清晰💋👗👝、真实、全面展示企业贷款综合融资成本，帮助企业理清融资成本明细账🍒💌。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🍏、海外流动性环境变化💝🍋🤬🍑、增量资金及风格交易热度😠🧡💓，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥻🧅🍈🍊。具体来说🥾🥑，第一👠，从历史来看🥿🍒💝，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💗🧅💯。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍎🥕。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😈。第四🥬🥒🥾，市场交易和增量资金层面👢💌，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💟🌽，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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今(jin)年以来，个股涨幅(fu)中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混(hun)合）涨(zhang)幅中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年(nian)进一步攀升至(zhi)5%。市(shi)场上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个人投资者(zhe)的(de)增量资金仍然呈现持(chi)续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回(hui)，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某(mou)种因素推动下，指数站上关键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回(hui)压力(li)缓解，增(zeng)量最(zui)近有望加速流入，呈现(xian)正反馈效(xiao)应。从7月开始，这种情况发生的概率越来(lai)越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗(shen)透率加速(su)提升新产业趋势有望占(zhan)优(you)。

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表征国防军(jun)工板(ban)块整体走势(shi)的国(guo)防军工ETF（512810）盘(pan)中摸高(gao)1.58%，场内价格(ge)收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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1、國(guó)泰海通(tong)證券錶(biǎo)示，大國愽(bó)弈加劇(jù)昰(shì)長(zhǎng)期趨(qū)勢(shì)，咊(hé)平需要(yao)保衞(wèi)，加大國防(fang)投(tou)入昰必選(xuǎn)項(xiàng)，國(guo)防(fang)軍(jūn)工長期趨勢曏(xiǎng)好。申(shen)萬(wàn)宏源最新研報(bào)重申“加大國防軍工關(guān)註度”。

2、具体来看，饮料乳品受(shou)益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持(chi)续收(shou)窄(zhai)，5月乳制品(pin)产量同(tong)比(bi)增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农(nong)副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上(shang)移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需(xu)表现亮眼，5月家(jia)用电器音像器材零售同比增幅(fu)扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明(ming)显抬(tai)升(sheng)，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家(jia)具零售在(zai)地产消费偏弱的(de)背景下仍然实(shi)现了(le)较高增长，4、5月家(jia)具零售(shou)同比增速均超(chao)20%，主要(yao)受益(yi)于国补政策提振，智能卫浴、定制(zhi)衣柜等需求明显修复，供给端企业持续(xu)降费提(ti)效，盈利有望修复(fu)。但需要关注家电、家(jia)具出口在关税频繁调整、外需放缓之下(xia)或(huo)有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于(yu)金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保(bao)持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域(yu)增速有望改善(shan) 。