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行业(ye)配置：维持(chi)哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归(gui)，价(jia)格低(di)位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由(you)现金流充沛的(de)企业，既(ji)可(ke)以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由(you)现金流积(ji)累(lei)转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成(cheng)长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值(zhi)和改革红(hong)利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延(yan)续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底(di)部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收(shou)获期，自由现金流(liu)释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融(rong)存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策(ce)支持股市流动性(xing)，当(dang)下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括(kuo)电子(zi)（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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2、【资金·众寡】 融(rong)资资金净流入、ETF净流出。融资资金前四个交易日合计净流入125.8亿元；新成立偏(pian)股类(lei)公募基金11.5亿份，较前期(qi)下降119.6亿份；ETF净(jing)赎回，对(dui)应净流出149.4亿元。融资资金净买入医药(yao)生物、电子、有(you)色(se)金属等；消费ETF申购较多，医药ETF赎回较(jiao)多。重要股东规模扩大，计划减持规模(mo)下降。