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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低(di)。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于(yu)A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍(bei)，上证(zheng)指数14.6倍，沪(hu)深300 12.7倍，均(jun)显著高于(yu)恒生(sheng)指数10.6倍，对比成长(zhang)板块，创业板(ban)指(zhi)当(dang)前PE 31倍(bei)，高于恒生(sheng)科技的20倍。从相对水平来看，今(jin)年港股两次行(xing)情启动时估值均处历史低位。年初恒生指(zhi)数PE 8.7倍，处(chu)近(jin)10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期(qi)万得全A 17倍、24%分(fen)位。结构上(shang)看，取同在A、H两地上市的公司，通(tong)过(guo)整(zheng)体法计算行业PE，并以“A股(gu)行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估(gu)值溢价，其中(zhong)汽车（134%）、军工(gong)（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更(geng)高，即港股相对A股(gu)更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药(yao)（23%）溢价(jia)较低。

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当前，A股市场尚(shang)未形成(cheng)明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行(xing)业分布看，港股(gu)新消(xiao)费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对(dui)稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强(qiang)，形成结构性行情。这种“自(zi)下而上挖掘+资金共识强化(hua)”的(de)特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强(qiang)的配(pei)置价值。

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1、创新药企license-out（许可输出）项目增(zeng)多，跨国药(yao)企来中国“扫货”，对中国创新药前期管线“饥渴”。5月20日(ri)，三生制药公告，与辉瑞就国产双抗达成合作协议，金额达60.5亿美元；6月13日，石药集团公告，与阿斯利康达成50亿美元以上(shang)授权合作。

2、从中国市场来看💕，上周五，黄金、抗核辐射、油气开采等板块逆势大涨😡，其中万得中国黄金系指数涨幅超过8%。作为避险资产🍌🍏，COMEX黄金已突破3400美元大关😻，年内涨幅超过30%。