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2025-06-28 09:57:00 作者:钱茂洪

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日韩欧美国产综合 ,展望下半年,虽然绝(jue)对收益近期或受到风(feng)险偏好的约束,我们(men)仍维持对欧洲权益(yi)市场相对积极的态(tai)度(du)🥥。主要(yao)利好的因素包(bao)括:(1)周期上💕🍊,与美国的经济动能差有望进一步收敛👞;(2)结构上,有望在全球资金再配置中受益🥥💔。关税层面(mian),虽然整体来说欧洲权(quan)益市场在(zai)美国的营(ying)收敞口较大(Euro Stoxx 19%的营(ying)收来自于(yu)美国(guo)),但我们(men)的行业(ye)分析师指(zhi)出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模(mo)式💟💖。向前看🍋🥕💟👞💔,需要注意来自盈利端的风险💯🍍👄,一是美国和全球经济增长(zhang)是(shi)否边(bian)际放缓💖🍇,及(ji)其(qi)幅度,二是(shi)关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时💟,欧元的升值(zhi)也给以(yi)美元计价的(de)营收增长带(dai)来(lai)压力(Euro STOXX 一(yi)半以(yi)上的(de)营收来自欧洲以(yi)外地区)🍒🌽。特(te)朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格(ge)🥒🥔,也可能对欧洲市场盈利影响较(jiao)大(生物医药占2024年欧洲市(shi)场整体利润的13%)😡。行业方面💔,我们仍然(ran)看好受(shou)财政政策利好的银行和国防领域🥝👞👠,以及偏防御且也能在财政(zheng)转向中受益的公用事业和电信,整体(ti)仍然以(yi)政策驱动内需为主(zhu)线。

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国产自在自线午夜精品 ,上周五黄金大幅攀升👙👄,突破3400关口并刷新7周高位,现汇价交投于3430附近👡。除美联储的降息预期重燃持续对黄金构成有力的支撑外,地缘紧张局势升温市场的避险情绪也是支撑避险商品黄金攀升的重要因素🍑💕💯🍇。今日关注3460附近的压力情况🍎🩳👘🥾🤬🩰🥻👞,下方支撑在3400附近。

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