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在(zai)“电风(feng)扇”式的轮动行情中，把(ba)握(wo)高切低节(jie)奏是获取超额收益的关键(jian)，而(er)当前创新药、新消(xiao)费(fei)等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠配创新药的资金(jin)产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的(de)上涨到低位(wei)挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来(lai)看(kan)，我们(men)依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本(ben)面优质的创新药标的将获得显著超(chao)额。但对(dui)于重视时间成本的投资者而言，在短期(qi)波动思维下，板块的(de)容错率随(sui)着交易拥挤度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的(de)心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也(ye)从高位回落，表明资金开始流出(chu)，选择性价比更高(gao)的方向。从近期算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够看出，部分资金(jin)已经有(you)意愿进行高切低。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金(jin)经理蒋俊(jun)阳表示，一方面，内需对于经济拉动(dong)的重要性显著提高，促消费(fei)、扩(kuo)内(nei)需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中(zhong)长期配(pei)置机会逐步到来。另一方(fang)面，经过(guo)前期(qi)的调整，食品(pin)饮料(liao)行业估值已处于近十年较低位置，叠(die)加行业龙头公司相对较稳健(jian)的盈利能力(li)，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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