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后续如何演(yan)绎？市场若(ruo)要延续(xu)涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在(zai)进一步稳(wen)增长政策增(zeng)量(liang)释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略(lve)上(shang)我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震(zhen)荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超(chao)市场(chang)预期。但(dan)当前阶段(duan)是否能开(kai)启资金的正(zheng)反馈螺旋(xuan)仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对(dui)估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主(zhu)动流入(ru)；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及(ji)过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风(feng)险。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生(sheng)较大变化。2023年(nian)8月27日证监会提出“阶段性收(shou)紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平(ping)衡(heng)”。2024年IPO市场进(jin)一(yi)步收缩，当年仅有100家企(qi)业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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