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2025-08-15 20:50:51 作者：时间爱人°

截面波动率来看，最近(jin)一(yi)周沪深300、中证500指数(shu)成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好(hao)转；最近一周中证1000指数成分股(gu)横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环(huan)境减弱(ruo)。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处(chu)于近半(ban)年中上分位(wei)点，Alpha环境较(jiao)好；中证500指数(shu)横截面(mian)波动(dong)率处于(yu)近半(ban)年中(zhong)下分位点，Alpha环境(jing)较差；中证1000指数(shu)横截面波动(dong)率处于近半年(nian)中等分位点，Alpha环境一般。

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在行业前景方面👠🥾，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年🍊🧡👠💛，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下🥾，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元🍋，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

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资本市场政(zheng)策(ce)往往体现为对(dui)资本市场支持性政策，例如1999年推(tui)出“搞活(huo)资本(ben)市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出(chu)新国(guo)九条。或者推出新的板块(kuai)；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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对于下阶段货币政策的(de)主要思路，2025年第(di)二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性(xing)、有(you)效性，根(gen)据(ju)国内外经济金融形势和金融市场运(yun)行情况，灵活把握(wo)政策实施的(de)力度和(he)节奏(zou)。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🩱，大模型与AI Agent加速升级😈。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会👄👄。此次大会聚焦大模型🧄、AI云原生、Agent开发👘🍍🍊、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🍑💘👚👜。大会期间🍅，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👠👚👜。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥿🍎👚，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🥒👡👢。在服务升级层面👚🍇🥦，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💟🍉，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🍏、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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2、“我认为我不需要延长，” 他在周五录制的《福克斯新闻周日早间期货》节(jie)目中接受玛丽亚・巴蒂罗(luo)莫采访时表示。随后他(ta)补充道，“我也可以延长(zhang)，没什么大不了(le)的。”

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91夜色，短期内🥾👿，股票投资者愈发看涨🍒👝🍈💟🥿，看跌期权的溢价不断缩水💟。但长期来看🩱🥾🩱🥿🍉🥒，偏度几乎没有变化👗👗，这表明乐观情绪难以持久💔💟🥝😡🥾🥝👞💘。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧😈🍈👝🍆。

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欧美亚洲综合免费精品高清在线观看，⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😠💕😻🥒，成长价值或相对均衡💞。具体来说👢💝💋，第一💘👅👅👞，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👡💓🥿，大盘风格略占优🥾🍄👚🍆。第二👿，外部流动性方面🤍👠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👿👜👚😻，对短期市场或有扰动😡👅🩰。第三🍓👗🥑，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💝，关注7月政治局会议的表述变化🥥🍒🍊。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧄💯💌💛💗🍍💕🩲👞，A股权重板块上涨👡👙💕，市场风险偏好整体回暖🧅🍆😈。行业选择层面👘🍓👛，展望7月份🧡🤍🤬，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👚💔🍇🥬，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👄👝。我们参考工业企业盈利👝💌👚👡🍍、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💗、盈利能力、筹码分布💛👝🩱、估值🥾🤍🥾🥕、交易👘👄🩱、周期阶段和赛道价值等多个维度🍍💝，本期推荐关注电子（半导体）👞👅🤍💓🥦、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👄👠💋🥒、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💌🍅😈🥭、计算机等🍒💕。赛道选择层面👚🍋🥬💞🍓，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🥑🥭🥾、国防军工、创新药。

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躁躁躁日日躁，⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🤬👢💗🥿，1）总量政策方面🥕👙🍎😻，促消费相关政策延续发力👞，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中🍅😈🧅，多地出台政策推动家电👗🥔👗👡、汽车等大宗消费相关更新升级政策👙🍏。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🩰🍓，在陆家嘴金融论坛上🥿，央行👢👜🥑🧄，证监会😠🍅🧅，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👜🩰，积极推动金融开放合作以及高质量发展😠🥾。3）产业政策方面🩲🍓，6月政策围绕新质生产力🥾👛🤍🥝💕💌，医药生物等持续发布👡🥭。

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天天综合福利电影，经中央军委批(pi)准，中国人民***海军山东舰航母编队将(jiang)于7月3日至7日访问(wen)香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如(ru)下💗😻💗🍓。