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齐翔腾达公告🥝👙💖🥔👚，为确保甲乙酮装置的安全🧡💋、平稳运行💖，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天。公司将根据装置检修改造的时间进度🍄🍍，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响💘。

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双方谈估值，何涛报出了一个低于刘元预期的数额，“很低，相当于他孵化一家公司🍍😡、而不是亲自当一号位的价格”🍇。刘元说，估值可以高一些🩳🩰🥒，涨个一倍，他们也会投。何涛拒绝了，说自己的朋友💋🍉、前同事也会投资，不想再抬高价格。数千万美元的融资中，何涛自己投的钱占了一半。矫青春也投了，两个人合伙创业前的共识之一是要 “all in”。

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3🥑😈、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升🎒🍋，其中94%都在国内销售，约337亿升😡💝🍈。以ATR134测算💓，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求🍌💗🌽，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右🥝。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升💔，对于巴西甘蔗🥿🍋🥔、玉米需求将变得更为刚性。

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根据行业中观景气👿、宏观周期、筹码、估值🧡💔、换手率、政策🍇、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件🍅、乘用车🩲、光伏设备、电池、家用电器🍈、医疗服务🍍、消费电子、半导体、计算机设备、保险👛🍊、电力、燃气等行业。

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