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关税锚转向(xiang)美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利(li)率高(gao) 位），美国(guo)例外论弱化背景下，下半(ban)年有望重新演绎东升西落(luo)。其二，伴随降准降息、 存款利率下调，国(guo)有(you)大行通过同业存(cun)单补(bu)充资本金(jin)的压力提升，货币政策至少不紧，微观(guan)流动性边际(ji)利于股市。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地🍈，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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本周公募调(diao)研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略(lve)相对中证800获(huo)得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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1、本(ben)週市(shi)場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工(gong)上(shang)漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)(shi)上漲，交(jiao)易流動(dòng)性改善下微盤(pán)(pan)股(gu)再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週(zhou)市場錶(biǎo)現來(lái)(lai)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微(wei)盤指數(shù)再度麵(miàn)(mian)臨(lín)技術(shù)(shu)阻力(li)——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)(he)力。若后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量(liang)配郃，市場或由強勢(shi)上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵(mian)，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

2、5月LCD 出货量三(san)个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环(huan)比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月(yue)滚动同比由正转负至(zhi)-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增(zeng)幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货(huo)量为14.30 百(bai)万(wan)个(ge)，月环(huan)比上行 9.16%，同比(bi)由正转(zhuan)负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。