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徃(wǎng)后去看(kan)，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)(shu)據(jù)很(hen)關(guān)鍵(jiàn)，將直(zhi)接影響(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)對(duì)(dui)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或(huo)許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可(ke)能(neng)使得降息預期推(tui)遲(chí)(chi)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如(ru)菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使(shi)得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而(er)引緻(zhi)美債收益(yi)率下行。需要關註7月(yue)降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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财政政策空间较(jiao)为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力(li)前置，支出增速扩(kuo)大，收入跌幅收敛的特(te)征。下半年，前置发力特征预计延(yan)续，存(cun)量政策及政策性金融(rong)工具空间(jian)仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下(xia)半年规模仍较高，Q3、Q4 **债(zhai)净融资规模预计分别约为(wei) 4.17万(wan)亿、1.92 万(wan)亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约(yue)债市利率下行空间，另外供给扰动(dong)仍存。

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1、（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二季度增产明显，随着海外项目生产的矿石回国🍑🍌👘，三季度国内锂矿供应将明显提升🩳🥦👚🍋。整体来看🍄，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上。

2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负🩰💝🌽，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%）👛😻🥥，受有效需求不足💝、价格拖累等因素影响🩰💗，单5月同比转负至-9.1%🍑🥝🍄🍄，前值3.0%🍋👙。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）👜👝🍍，营业收入利润率4.97%👅，同比下降0.19个百分点😈😡🍍。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🍑🥔👠。