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其次是行情逻辑(ji)，短期看，银行基本面持续(xu)向好，业(ye)绩增长虽处低位，但资产负债表稳健(jian)扩(kuo)张，风险指标平稳可(ke)控。中长期看，银行估(gu)值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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3、黄金影响因(yin)素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中，美债危机难以有效解除下，全球(qiu)对黄金对抗信用货(huo)币的作用进行再认识，形成(cheng)中长期的推(tui)涨逻辑。中短期，市场或(huo)仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局(ju)势的不稳定中，自5月(yue)中美贸易(yi)谈(tan)判取得进展以来，市场情绪总(zong)体偏向(xiang)于缓和，美股恢复走好(hao)的情况下削弱(ruo)了市场的(de)避险需求，即使伊以大(da)****爆发也未能(neng)有效激起市场的做多情绪。由此推算(suan)7月(yue)份临时关税协议到期后(hou)美**对关税的态度，成为金价(jia)能否重拾上涨的关键。另外，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份，因(yin)此(ci)7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从上(shang)年度涨幅来(lai)看(kan)，创造出近几年最佳表现，根(gen)据(ju)历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意(yi)味着风险来临之时(shi)，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看(kan)，下半年初黄(huang)金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬(xun)起上行压力或减轻。操作上，支撑(cheng)位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元(yuan)/盎司（伦(lun)敦现(xian)货黄金）。银(yin)价在二季(ji)度终于向上突破，这也使得金银比(bi)回归逐渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨格局下，有利于白银(yin)补涨，建议仍以低吸持有为主。

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据知(zhi)情人士透露，今年春天，高盛突然出售了这三家(jia)酒店，其在该项目中(zhong)投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本。知情人士还表示，高盛(sheng)同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划。

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参议院议事规则专家已否决两项针对医(yi)疗补(bu)助支出的关键例外条(tiao)款，这些条款(kuan)专门为阿拉斯加(jia)州和夏(xia)威夷州定(ding)制。此举可能让共(gong)和党人更难确(que)保多数票通过唐纳德・特朗普总统的全面国内政策法(fa)案(an)，因为他们在法(fa)案最终表决时最多只能失去三票(piao)。

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1、下半年美国(guo)经(jing)济增长可能进一(yi)步放缓，主要(yao)受到关税政策不确(que)定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预(yu)期(qi)的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经(jing)济展望中(zhong)，美联(lian)储进一步调(diao)低了(le)2025年的经济增速(su)预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了(le)核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了(le)2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、4、策(ce)略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产(chan)能预计在170万吨/年，供应端压力增(zeng)加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限，外需(xu)受印(yin)度BIS延后的影响，下(xia)半年预计仍有不(bu)错的表现，但也需要警惕(ti)中美(mei)贸易战(zhan)的反复。整体来(lai)看，PVC将(jiang)延续缓慢去库的(de)趋势，基本面驱动不明显(xian)，但从估值上来看，基差和月差结(jie)构的(de)已经(jing)逐渐缩小，套利和套保空(kong)间在收(shou)窄，因此(ci)在盘面未提供明显空间之前，不(bu)建议继续做空。