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过去今(jin)年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市(shi)场表现(xian)产生至关重(zhong)要的影响，目前的(de)经济数据尚可，但是下半年的预期(qi)目(mu)前有所削(xue)弱，7月政治局会议(yi)能否进一步强化(hua)稳增长的预期从而稳定经济预期值得(de)关注。

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赵宪成：我们关注三大(da)板块：一是消(xiao)费领域，宠物、医美、免税等新(xin)消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大(da)，将受益于国内消费(fei)持续复(fu)苏；二是科技板块，港股科技板(ban)块(kuai)拥有(you)许多成熟、稳定且盈(ying)利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中(zhong)具有优秀的(de)基(ji)本面表现及更高的估值(zhi)性价比；三(san)是红利板块，包括银(yin)行、能源、公用事业、电(dian)信运营商(shang)等。

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资料显示，长城华西银行的前身是德阳银行🩱，德阳银行则是在原德阳市区6家城市信用社和2家城区农村信用合作联社基础上组建而成的地方性股份制商业银行。

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1、► 板块成交集(ji)中(zhong)度：近期新消费与创新(xin)药拥挤度(du)仍在高(gao)位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主(zhu)题乃至个股层面交易(yi)集中度的情况时，我们首先可以计(ji)算各主题行情每日成交额占港股主板成交(jiao)总额的比(bi)例。例如在去(qu)年924行情初期，港股非银板块(kuai)这一比(bi)例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中(zhong)枢（10%左右）。今年二(er)月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比(bi)一度超过35%不过近期有所回落，新消(xiao)费(fei)板块在6月下旬则达到(dao)接近6%的历史新高。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方💕💌，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🍋🥔💟。需要指出的是🍍😻💓👜🍒，作为本轮行情的“棋眼”👞🍄👚，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间👙💕🤬；而在“棋眼”仍有上行空间🤬🍆💌🥾、全市场风险偏好提高的情况下，军工👿💘、计算机、传媒💝、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面👠，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。