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从轮动面积来(lai)看，第二轮行情的轮动面积(ji)更大。以(yi)申万(wan)一级行业相较全 A 有超额收益的比例(li)衡(heng)量，第一轮行情聚焦于(yu)算力和人形机器人(ren)，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围(wei)显著拓宽。

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隨(suí)着地緣(yuán)政(zheng)治風(fēng)險(xiǎn)陞(shēng)溫(wēn)，4 月關(guān)祱動(dòng)盪(dàng)期間(jiān)的黃(huáng)金搶(qiǎng)購(gòu)潮以(yi)較(jiào)小槼(guī)糢(mó)重現(xiàn)。SPDR 黃金交易(yi)基金(jin)（GLD）的一箇(gè)月期看漲(zhǎng)期權(quán)偏斜度已陞至 4 月 16 日以來(lái)的最高水平，而(er)黃金價(jià)格再次(ci)接近歷(lì)史高點(diǎn)。

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从市场价格看🥭🍒，新建商品住宅价格同比降幅继续收窄。5月份70个大中城市中，多数城市商品住宅销售价格同比降幅收窄💟🥭。其中，一、二、三线城市新建商品住宅销售价格同比降幅比上月收窄0.4、0.4和0.5个百分点💞🩳；二手住宅销售价格同比降幅分别收窄0.5、0.4和0.5个百分点💯🍓👅。从商品房库存看🩳💘💘🎒🥻，5月末商品房待售面积比4月末减少715万平方米，连续三个月减少🥻。

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下周重点(dian)关注5月零(ling)售数据(ju)、进口价格数据和(he)6月美(mei)联储议息会议，将决定下周美债和美元的走(zou)势。预计美联储仍(reng)将按兵不动。5月非(fei)农报告和通胀报告预计尚(shang)不会(hui)改变美联储等待数据的立场，关注点阵(zhen)图年内降息一次的立场是否会(hui)发生变化。

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1、2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口(kou)管制缓(huan)和预期推升AI与半导(dao)体中游方(fang)向，特别是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部(bu)分半(ban)导(dao)体设备公司，具备主(zhu)题催化与估值低位修复双重驱动；

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